Notre méthode

Un parcours en 5 étapes

Découvrez votre profil d'épargnant.

En utilisant ce QCM, nous vous invitons à mieux comprendre votre profil en tant qu'épargnant.

Avec vos réponses, soigneusement cochées, nous allons commencer à étudier votre situation individuelle.

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Définissez vos ressources bancaires actuelles

Poursuivant notre parcours, nous nous engagerons dans une analyse de votre situation financière actuelle, telle que votre capacité d'épargne mensuelle et vos ressources acquises.

Guidés par vos critères de choix

Après avoir exploré votre situation actuelle, nous nous tournerons vers l'élaboration de votre scénario financier idéal.

Le moment est venu d'examiner différentes voies d'optimisation.

Ces scénarios détaillent les stratégies variées que nous pourrions mettre en œuvre pour vous aider à réaliser vos objectifs.

Charge à votre conseiller de vous présenter les avantages et inconvénients de chaque option.

Accompagnement post-optimisation

Entrez dans une phase essentielle : le suivi.

Profitez d'un accompagnement sans frais avec votre conseiller dédié.

VOTRE SITUATION ACTUELLE

PHASE DE DECOUVERTE

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DEFINIR VOTRE SITUATION IDEALE

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DECOUVREZ VOS 3 SCENARIOS

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LE SUIVI

Au programme :

Notre approche simplifiée consiste à utiliser des questionnaires à choix multiples (QCM) pour rendre l'expérience fluide, rapide et précise.